Фантагиро, Парсел и Кселессия попадают в руки Даркена, могущественного короля, живущего в кратере вулкана. Даже под страхом смерти Фантагиро отказывается превратить Тарабаса в злодея и погибает. Чтоб оживить юную принцессу, Тарабас принимает скипетр зла и вызывает Даркена на поединок. В ходе сражения Тарабас поражает Даркена мечом, и тут выясняется, что они - отец и сын. Однако Даркен не умирает, так как он может принять смерть только от магического Черного Меча. Смогут ли Фантагиро, Парсел, Тарабас и другие силы добра побороть силы тьмы?