Старшеклассник Ханаппэ – слабак и неудачник. Его не любят девушки, колотят хулиганы, не замечают родители и высмеивает старшая сестра. Но в один прекрасный вечер, когда измученный жизнью Ханаппэ запирается у себя с порнокассетой и фотографией школьной активистки, ему вдруг являются демоны – монстр Базука и злая нэка Мефисто Дэнс. Они обещают школьнику неслыханную силу и возможность управлять всем миром. Звучит заманчиво, но сделки с демонами всегда влекут за собой непредвиденные последствия.