Используя колдовство и оружие, Фантагиро бросает вызов Черной Колдунье и побеждает её. Вместе с Ромуальдо девушке удается сбежать, но тут выясняется, что юноша не любит её, потому что чары колдуньи лишили его памяти. Поцелуй Фантагиро напоминает ему о прошлом, но Черная Колдунья не успокаивается. Она делает Фантагиро неузнаваемой. Снова Ромуальдо приходится сражаться со своим заклятым врагом. Он одерживает победу, убив Черную Королеву. Влюбленные обретают долгожданное счастье.