Вскоре Фантагиро с ужасом узнает, что их храбрый спутник есть никто иной как её злейший враг Тарабас. Девушка без колебаний просит его о поцелуе. Влюбленный Тарабас ставит ей одно условие: чтобы увидеть Ромуальдо живым и невредимым, Фантагиро должна стать женой Тарабаса. Она соглашается. Но тут Кселессия похищает маленькую Смеральду и снимает заклятие поцелуя. Ромуальдо никогда не вернется к жизни. Фантагиро в отчаянии, но Тарабас перерождается и вступает в борьбу со своей матерью за освобождение Смеральды. В знак благодарности маленькая принцесса целует его в лоб, и Ромуальдо оживает, принимая свой прежний облик. Ромуальдо и Фантагиро снова вместе.