История одержимого художника, имевшего обыкновение рисовать свои картины в канализации, где однажды, помимо разнообразного мусора, он встретил настоящую русалку. Телепатически она попросила его нарисовать свой портрет, но вскоре скорчилась от невыносимой боли — на животе у неё была язва. Решив спасти прекрасное создание, художник переносит русалку к себе в квартиру и пытается вылечить, но болезнь зашла уже слишком далеко. Постепенно покрываясь кровоточащими язвами и отвратительными волдырями, русалка просит художника продолжать работу над портретом, который тот, скрепя сердце, пишет её язвенными выделениями. В конце концов после продолжительной и отвратительной агонии, во время которой из волдырей на полуразложившемся теле русалки лезут червяки и мокрицы, а из треснувшего живота — кишки и внутренности, несчастное создание умирает с мыслью, что художник всё-таки успел закончить её портрет. Опустошённый мужчина берёт нож и начинает кромсать мёртвое тело.